1．漩涡鸣人登场
一个体内封印着妖狐的男孩子，忍受村人唾弃，个性激烈，热情，叛逆，恶作剧，只是想得到他人认同。他在历代火影浮雕上涂鸦，他请求戴木叶护额时笑得劣劣的，他的分身术考试被内心其实最疼爱他的伊鲁卡老师判为不及格，他被水木利用偷窃忍术卷轴，却因此练成看家本领“影分身之术”。他听到伊鲁卡老师为保护自己身受重伤吐露真心后泪流满面，伴着“不许你对伊鲁卡老师动手”的一声怒吼，力量爆发，狠狠教训了叛徒。当伊鲁卡挣扎着亲手为他戴上象征独当一面的忍者的护额时，他，竟怔怔的……
2．我是木叶丸
木叶丸和鸣人，生活好比一个天上一个地下，一个面对村人的尊敬与讨好，一个备受村人的冷酷与蔑视。然而他们却有一项是相同的：对“火影”名号的渴望，缘于内心深处的孤独和不被真正认同的失落。木叶丸叫他“大哥”，跟着他胡闹，出入女浴室，学“色诱之术”……然而他真正学到的是大哥骨子里的那份坚强和执著，无论发生什么事，都有足够的勇气笑着面对。火影大人看到这一切，欣慰。鸣人最后用“后宫之术”（影分身 色诱）打败惠比斯（木叶丸的老师）火影笑，“这种忍术对我可不管用呢——大概吧”
3．佐助和小樱
佐助是继承宇智波名号的天才少年，以出色的NO.1毕业于忍者学校，外表酷酷的，深蓝色外衣后是没落家族的团扇标志，白净俊俏的脸庞加上冷漠的眼神，总是有女生追逐。只是，他是个复仇者，宿命是悲剧。小樱则是个普通的女孩——除了出类拔萃的成绩。粉红色的长发，莹莹绿色双眸，可爱极了。少女的心事，爱是佐助，和同样喜欢佐助的井野处处较量，很认真的。然而不幸鸣人又喜欢小樱，所以才扮成佐助和小樱交往，一连串的闹剧，又因喝了变质的牛奶而收场。两个人终于单独相处。“你，很讨厌。”小樱怔住。（这一幕，当后来小樱流着泪阻拦要离开木叶的佐助时二人幽幽回忆，恍若隔世。）鸣人夺走了佐助的“初吻”两人狂呕，又引起骚动。（这一幕，当后来佐助为替鸣人挡白的飞针而倒下的瞬间，在他的脑海中伴着微笑第一个浮起。）
4．试训，求生的演习
鸣佐樱是第七组。在教室里等待迟到的上忍老师，急性子的鸣人很不爽。（他不知道今后可是有的等了。）门上放板擦的小伎俩，老师居然中招，“他真的是上忍？”一副不太靠得住的样子。特别上忍旗木卡卡西，瘦削，挺拔，银发是风的形状。黑色面罩下，棱角分明的脸颊，歪戴护额遮住左眼，而右眼总是懒懒的不在意的神色——决计想不到它在作战时刺出怎样的犀利得穿透一切的锋芒。自我介绍，四个人，都很可爱。（看过后面的再回头看这里，心里酸楚楚的，七班，终于还是散了。）卡卡西笑的阴阴的，“1/3的淘汰率哦。”明早演习场再见。他们都很紧张。临走又丢下一句“不要吃早餐——会吐的！”（天知道这只是卡卡西的小伎俩）
5．不及格！卡卡西的结论
伊鲁卡很是担心，因为卡卡西从未让任何一组及格。火影大人却坚持相信卡卡西的判断是正确的。演习场，他又迟到了。三个孩子已经饿得不行。两个便当是很大的诱惑，两个铃铛，让他们抢。“体术！”“幻术！”“忍术！”，一手握着《亲热天堂》，漫不经心的样子，因为实力太过悬殊，而他们仍未抓住测验的真谛。慰灵碑前，他默默伫立，心，硬生生的疼。他冷冷地打击着三个单兵作战的孩子，不配做忍者！——“我就是规则！”佐、樱趁他不在分便当给鸣人，冲出来，“准备好接受惩罚了么？”结印，眼神凶恶，召唤雷电，三个恐惧，反而一体。卡卡西的眼睛笑着眯成标准弧线，“及格了！”——“不遵守忍者世界规则的人，我们叫他废物；不知道重视同伴的人，是废物中的废物。”（看过《卡卡西外传》，才对这句话有更加深刻的理解）淡淡道“回去喽。”三个孩子的眼里都有了泪光。
6．重大任务，前往波之国，出发！
护送达兹纳先生，一路上弥漫着危险的气息，卡卡西的洞察力犀利而细腻，却保持沉默，敌人出现，他用替身，装作被被撕碎。鸣人惊惶失措，“只会站着不动”，而小樱已能沉着地保护达兹那，佐助更是挺身而出，独战二忍，还埋怨卡卡西抢自己的风头。看着受伤的鸣人，“这下包袱就沉重了。”激怒，拔苦无猛地刺入自己的左手，以痛发誓，永不成为他人累赘！卡卡西阴阴道，“会死的哟。”大惧。为他温温和和地包扎，发现伤口在迅速自动愈合，九尾的力量？
7．雾之暗杀者
卡卡西招牌式的双手插兜嘻嘻坏笑，“哎哟哟，这不是雾隐的逃亡忍者桃地再不斩吗？”厉声喝退鸣人。这样的强敌，只有用写伦眼速战速决了！再不斩已久闻拷贝忍者大名。两个上忍发出的杀气互相碰撞，佐助有自己的生命完全被控制的感觉，正欲自尽。卡卡西微笑着安慰他，语气不容置疑：“我就是死，也会保护你们。”一串水分身的陷阱，卡卡西竟少算一着，被困水牢，要求他们，以完成任务为重。而佐助更加冷静的分析，求生之道却是救出卡卡西。达兹纳先生说：“对不起——就请你们尽情的战斗吧！”
8．以痛发誓的决心
再不站的水分身打倒鸣人，重创佐助，把鸣人的护额踩在脚下。实力太悬殊了。鸣人想逃，正处左手痛处，想起当日自己的誓言，不再逃避，要勇敢面对。冲向再不斩，卡卡息怒喝：“退下！”被踢出丈许，吐血，戴上夺回的护额。“佐助，我有一个计划。”他以多重影分身作掩护变身手里剑，佐助忍痛最后一击“影风车！”鸣人从影中跃出，逼再不斩撤手，卡卡西得出水牢，只手替鸣人挡下斩首大刀，有血滴滴，愤怒的杀气。小樱在想，“佐助，鸣人，他们本来相互瞧不顺眼啊……”这样的情况，这样的默契！
9．写伦眼的卡卡西
“The same jutsu won’t work on me twice.”血红的左眼，刺出凌厉的杀机，三片勾玉完美地旋转，看穿并拷贝再不斩的一举一动，彻底瓦解崩溃他的内心。卡卡西的结印那样干净漂亮，“水遁——水龙弹之术！”“水遁——大瀑布之术！”苦无飞出，“结束了！”白，自称雾隐暗部，带走了再不斩。鸣人，惊异于同龄人的实力，不服地叫嚣。卡卡西，栽倒在地，银白色的发软软地颓然拂过空中。“老师——”