电视台：韩国MBC
播 出：2006年7月18日
类 型：剧情/爱情
导 演：金振民
编 剧：韩知勋
主 演：
李俊基--饰李秀贤
郑京浩--饰姜民基
南相美--饰徐智友
秀贤的母亲被泰国的犯罪组织‘青帮’杀害，之后他被NIS要员钟浩收养，与钟浩的亲生儿子民基一起长大，一同成为NIS要员。偶然的机会，秀贤与小时候在泰国认识的智友在韩国重逢。在一次进行‘青帮’的作战计划时，秀贤回忆起在泰国的恶梦，作战计划由此失败。NIS的郑部长对秀贤提议进入‘青帮’做卧底，秀贤与郑部长达成交易，他被NIS开除。秀贤隐藏起自己的过去，为了报仇潜入到‘青帮’组织内，他以Kay的名字穿梭于黑暗中。
第1集
泰国曼谷，12岁的秀贤在巴士里一直目不转睛地看着雅丽（长大成人后韩国名：智雨），下车后他接过朋友捡到的雅丽的钱包。永吉和慧善（雅丽的母亲）告诉雅丽希望能和她一起到自由的地方生活，两个人的内心涌起暖流。秀贤把钱包还给雅丽，两个人越来越走近。到达曼谷的NIS（韩国国家情报局）室长郑钟浩与泰国检察厅的检察官京华（秀贤的母亲）一起开始调查青帮组织。秀贤的父亲身为韩国国家情报局要员，在泰国调查青帮的任务中因公殉职，母亲为了完成父亲的遗愿在10多中从未中断对青帮的犯罪调查。
钟浩和京华对永吉表示可以帮助他离开泰国，并提出危险的建议，但永吉迟迟不敢下决心。雅丽把秀贤介绍给马奥（雅丽的父亲，身为青帮重要头目），马奥教秀贤青帮握手的礼节。永吉与马奥因为慧善大吵一架，永吉为了慧善和雅丽今后的生活着想，把一文件袋交给了京华，钟浩把三个人的假护照和身份证递给了他。雅丽流着泪告诉秀贤自己今天要离开泰国。
京华因工作危险且繁忙而忽略对秀贤的照顾，秀贤非常体谅母亲，二人用餐时头戴面具的杀手出现，枪击京华胸腹要害，小秀贤用手挡住杀手再次指向母亲的枪，看到杀手手臂上的纹身。杀手迟疑后离开了现场。喧闹的大街上，杀手掀开面具，赫然是雅丽的父亲--马奥。
第2集
钟浩把秀贤带到民基前面，告诉他从今以后要成为一家人。民基好奇地问秀贤很多问题，但是秀贤的表情一直很忧郁。秀贤和民基在学校打架，回来后被钟浩教训了一番，两个人在受体罚的过程中逐渐亲近起来………
在机场巡查的NIS要员秀贤发现一名可疑男子,开始跟踪他。同一时刻，民基悠闲地坐在咖啡厅里，突然他站了起来，走向智雨（长大成人的雅丽）问是不是掉了杂志，并邀请一起吃晚餐。秀贤一行人圆满完成了训练回来，遇到了慌忙跑过来的民基。下班的智雨看到永吉兴奋地跑过去坐上车。秀贤被派到海外1组，民基则分配到情报分析组。得到智雨信息的民基与秀贤一起来到展示会的现场，民基与智雨搭讪成功，得到智雨的名片，请她帮忙设计图纸。
智雨完成图纸设计后联络民基，民基因为工作繁忙而无暇见面，于是请秀贤帮忙。智雨感觉到秀贤的似曾相识，而秀贤却没有想起。就要分手的 时候，秀贤看到智雨手中的笔记本，上面写着“雅丽”。儿时的记忆瞬间涌到眼前，飞落的大雨中，分散13年后的朋友重逢了。
秀贤在机场工作，青帮的组织成员入境，受到国情局的监视。
第3集
智雨送给秀贤和民基一幅画，让他们挂在办公室里。秀贤说还有会议，起身离开。民基把画转交给秀贤，说智雨喜欢秀贤。永吉在打网球时看到了玛奥，并告诉他慧善已过世的消息。马奥听着智雨的声音，眼神忍不住颤抖，呆呆地望着远去的智雨的背影。
秀贤对智雨表示自己不可能成为超过友谊的关系，对她表示歉意。智雨告诉秀贤谢谢他的晚餐，之后先行离开。在承柱的指挥下，海外一组准备着作战计划。马奥给千会长厚礼，希望他能出面帮助自己。秀贤穿着服务生的衣服走进房间，刚要把偷听器放上去，突然秀贤看见马奥，整个人僵硬住，他认出了马奥手臂上的纹身--那就是杀害妈妈的凶手。秀贤靠在墙壁上痛苦地闭上了眼睛，未与组织联络，随后他藏着手枪跟随马奥离去。
秀贤跟踪马奥却敌不过经验老到的马奥而受伤倒地。
第4集
秀贤因违反了国情局的规章制度而被离职，他表面无所谓，内心却非常痛苦。
秀贤到达曼谷，乘坐一辆出租车离开，智雨跟随秀贤也到了曼谷。秀贤找到阿华表示想找青帮管辖的娱乐场所，并和他一起坐车离开。秀贤拜托民基从泰国得到的资料中与青帮关联的资料。智雨问秀贤发生了什么事情，秀贤犹豫着说自己要见一个人。
秀贤和智雨一起在海边度过快乐的时光，还一起去了小时候住过的地方。秀贤来到阿华告诉的夜总会，在那里遇到了托尼，让他安排自己与马奥见面，却不知托尼与马奥私下是对手。
民基接到智雨的电话，智雨告诉他联系不上秀贤，民基吃惊。民基对钟浩坦白秀贤在泰国的事情。民基与边氏一起去曼谷，秀贤被绑在水上监狱的柱子上，遭到一群打手的狠打。民基救出了伤痕累累的秀贤，智雨心痛地抱住秀贤......
第5集
秀贤从泰国回来后找钟浩谈起自己的父亲，钟浩安慰他。郑部长告诉秀贤如果他表现好的话，今后还会回到NIS，并提出当卧底的建议。智雨把木头雕塑递给秀贤，秀贤望着智雨，突然从后面抱住了智雨。
听到秀贤突然遭遇交通事故死去的消息，智雨忍不住痛哭，民基在一旁拼命忍着眼泪。
两年后，民基把正在相亲的智雨带出来，两个人说起秀贤都感到不自然。在泰国拳击场上，秀贤正以漂亮的身手把对手打倒在地上，阿华在一旁兴奋地鼓掌。民基被派到秀贤曾经工作过的海外1组，他推荐边氏作为抓捕美国间谍在国内活动事件的负责人。
第6集
永吉带着智雨参加网球聚会，并把她介绍给千会长，相植在一旁默默地看着智雨。马奥决定接受托尼的邀请，去看看拳击比赛。Kay听到青帮的老大来看比赛的消息，决定参加比赛。 马奥上前给胜利者颁奖，这时一个杀手拿出枪射向马熬，Kay飞身救马奥，并抓住了杀手。
民基看着智雨仍然戴着秀贤的手表，内心感到失落，但表面装出无所谓的样子。民基送给智雨一块手表，表示等到她可以戴上的时候。Kay来到韩国，向钟浩报告马奥的行踪。坐在车里的Kay痛苦地看着从公司出来的智雨。